[洞穴],這是個異世界裡面有著人類,也有著不像人的人類。因為這個洞穴里的居民,經常被來自另外一個世界的魔法師當成實驗品!一年一度的[生存末日]來到了!在[生存末日]這一天里。被魔法師殺害的人們會變成殭屍,起而攻擊活人。原本只是單純的去拜訪春日部博士,然而卻意外得知博士已經做出可以通往魔法界的門。二階堂跟開曼當然不放過這個機會!經過一番變裝之後溜進了魔法界。只不過,沒有錢萬萬不能。兩袋空空的開曼在魔法界做的第一件事,就是坐霸王車^在魔法界受了重傷的二階堂,好不容易動過手術后撿回一條命。可是偏偏最近發生很多失蹤案件,連二階堂也無緣無故失蹤!被施了魔法而變成蜥蝪男的開曼,對二階堂不告而別後,就隻身前往魔法師的世界尋找關於自己記憶的線索……成功混入魔法師世界的開曼,為了調查,潛入了煙老大所舉辦的「藍色之夜」活動中,又再度捲入混沌中…另一方面,煙老大終於透過其能力找到二階堂的所在處,他將掀起什麽樣的「蘑菇風暴」呢?二階堂被迫成為煙的夥伴,並且簽下了惡魔的契約書……原本抵死不從的二階堂,被戴上了新的面具后,徹底被煙給支配了……而醫生一行人,則因為約翰遜的蟑螂同伴幫忙解開手銬,終於得以逃出,然而他們卻在逃亡途中遇上了心……!?為了救出二階堂,開曼竟然不惜扮女裝鑽進煙的城堡里!沒想到二階堂非但不肯跟開曼走,甚至還跟他大打出手!就在開曼失去意識之際,出現了一名神秘的男人在二階堂的背部狠狠劃了一刀!誰知因禍得福,在二階堂體內的煙的契約書也困而得以順利取出!清醒后的二階堂,能否就此擺脫煙的控制呢!?開與二階堂來到了馬斯地瑪...然而卻被人給跟蹤了!!沒想到跟蹤開曼的這名女子竟是販賣黑粉的人!!在陰錯陽差之下,她竟然決定要當開曼的手下!?開曼的命運將...!?另一方面,十字眼幫因為心一行人摧毀了研人們的地盤而收不到錢,害得牛島田面臨了失身危機!?於是人偶開始重現煙的死前行動,跟著人偶的心與能井也因此與毒蛾一行人狹路相逢!!一陣腥風血雨也就此展開!!到了已荒廢的魔法學校后,開曼腦中開始出現瑣碎的記憶片段……開曼能因此解開身上的謎團嗎!?另一方面,艾斯被剝奪走惡魔身分,再次變回普通的魔法師,鳥太身上的魔法也因而解除!!這下二階堂一行人會遇上什麽樣的麻煩!?春日部一行人看到的蠟人像,竟然是春日部曾經手術改造成魔法師的人類.亞伊!於是春日部決定再次到魔法師的世界尋找亞伊,然而就在此時,煙老大蘇醒過來,並出動前去找尋二階堂……!!開曼將會因此面臨什麽樣的危機!?另一方面,恢復記憶的惠比壽能順利回到老家嗎……!?為了讓惠比壽死而復生,藤田四處奔走,並極力想讓木耳施行復活魔法,然而卻反倒讓木耳嚇得避之唯恐不及!惠比壽的命運將……!?二階堂則因為拒絕煙的契約書而日漸不成人形……另一方面,再度蘇醒過來的開曼,卻失去了身為蜥蝪男時的記憶……!?他們兩人能再度重逢嗎?煙家族一夥人為了躲避十字眼幫的追殺,而在地底下建造了秘密基地,更派出了藤田隱形後去調查十字眼幫老大的底細!另一方面,二階堂終於克服內心對自己魔法的恐懼,並在釋放出無比龐大的煙量后,決心再次前往過去拯救八雲!然而這也讓遠遠看見這一幕的十字眼幫老大開始覬覦二階堂的魔法…變回會川的開曼故意讓福山對他施展魔法而變成肉派,但是毒蛾一行人卻用能井留下的魔法煙又將他回複原狀!會川(開曼)為了自己的真實身分感到痛苦迷惘,這時發現他的春日部醫生卻叫他「亞伊」,這讓會川打開了記憶的禁忌門扉並再次失控……!!二階堂帶著松鼠穿越時空,終於發現會川與開曼之間的交集點!然而此時二階堂的身體卻開始產生變化!另一方面,透過魔法變成透明人的藤田到十字眼幫所在處搜集情報,在如此艱困的環境下,他會目睹什麽樣驚人的發展…藤田能否成為拯救煙老大的英雄…

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